中国、北宋の時代。都近くの川べりで、役人が謎の怪物に襲われ殺される。開封府の包拯（ほうじょう）は、それが人の手で作られた機関（からくり）獣によるものと知り、配下の展昭（てんしょう）に捜査を命じる。展昭は、都で一番の機関（からくり）の腕を持つという勝魯班（しょうろはん）を訪ねるが、その正体は公輸霊（こうしゅれい）という若い女性だった。手がかりを求め、公輸霊の案内で都の地下の裏世界に潜る展昭だったが…。
【中国語音声／日本語字幕】