近藤周斎が江戸・新宿に開いた試衛館道場は、周斎の養子・勇や土方歳三らの剣客を抱え、その天然理心流の強さは江戸市中に鳴り響いていた。門弟の中でも早くから天才と言われた沖田総司が免許皆伝を受けたのは20歳のことだった。ある夜、勇と歳三は総司を連れて強盗を捕まえ、賞金を稼いで試衛館の食費の足しにしようとした。だが、この時、総司は誤って強盗の一人を斬り殺してしまう。初めて人を斬って動揺する総司を、歳三は吉原へ連れて行った。そこで総司は思いがけない女と再会した。3年前、役人に追われているところを助けてやった、いしが遊女となって妓楼の中にいるのだ…。
近藤周斎が江戸・新宿に開いた試衛館道場は、周斎の養子・勇や土方歳三らの剣客を抱え、その天然理心流の強さは江戸市中に鳴り響いていた。門弟の中でも早くから天才と言われた沖田総司が免許皆伝を受けたのは20歳のことだった。ある夜、勇と歳三は総司を連れて強盗を捕まえ、賞金を稼いで試衛館の食費の足しにしようとした。だが、この時、総司は誤って強盗の一人を斬り殺してしまう。初めて人を斬って動揺する総司を、歳三は吉原へ連れて行った。そこで総司は思いがけない女と再会した。3年前、役人に追われているところを助けてやった、いしが遊女となって妓楼の中にいるのだ…。